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네로는 할아버지가 돌아가신 뒤로 한동안 그림을 그릴 수 없었지만, 파트라슈와 아로아가 곁에서 위로해준 덕분에 다시 그림을 그리기 시작한다. 하지만 마음먹은 대로 그려지지 않자, 콩쿠르에 낼 그림의 주제를 할아버지 그림으로 바꾼다. 한편, 미셸은 뒤늦게 할아버지가 돌아가셨다는 걸 알고 급히 네로를 찾아서 달려오는데...
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