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할아버지가 떠나고 네로는 정말 혼자가 됐다. 네로는 너무나도 슬펐지만, 평소와 똑같이 우유 배달을 나간다. 이 소식을 들은 조르주와 폴은 자기 일처럼 슬퍼하며 눈물 흘린다. 네로의 친구들은 네로를 위로해주려 하지만, 네로는 계속 할아버지를 떠올리며 슬퍼한다. 하지만 현실은 아직 슬픔에서 헤어 나오지 못한 네로를 가만히 놔두지 않는데...
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