페이 테일러 박사가 이끄는 어수선한 UFO 전문가 단체가 바다에서 나오는 외계인 연구를 위해 베이워치에 감시 장비를 설치한다. 미치와 스테파니는 이를 통제하려 하고, 호비와 CJ는 이 활동에 동참하고 싶다며 이들과 해변에서 밤새 시간을 보낸다. 한편, 지미의 서프보드와 바꿔치기하여 다이아몬드 밀반입을 시도하던 국제적 보석 절도범인 라일라와 그녀의 파트너인 더크는 다이아몬드를 숨긴 서프보드를 되찾으려 계획을 꾸미지만, 두 번이나 실패하고 만다. 이들은 하나 남은 서프보드를 찾고자 본부에 잠입하지만 또 허탕을 치고, 결국 서머 집까지 알아낸 라일라는 서머가 사는 캠프장으로 향하는데...
