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로도스의 남쪽에 위치한 괴물이 꿈틀거리는 암흑의 섬 마모. 암흑 황제 벨드는 젊은 부관 아슈람, 마도사 바그나드를 선두로 로도스 전역에 진군을 개시한다. 그 배경에는 회색 마녀 칼라의 암약이 있었다. 마모를 말리려는 판 일행은 실수로 마이스 성채에 붙잡히지만 대장 제브라는 오해를 풀리고 손님으로 일행을 맞이한다. 거기서 아슈람군과 대치하게 되는데…….
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