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종업식 미사가 끝나고 장미관에서는 크리스마스 파티 준비가 진행되고 있었다. 사진부의 츠타코와 1학년 토코, 카나코가 모여드는 가운데 요시노는 레이에게 소개하기 위해 중등부의 나나를 데려왔다. 레이와 시마코가 만든 케이크를 먹거나 트위스터 게임을 하며 파티를 즐기고 있었지만, 대화 중 레이의 졸업 후 진로가 릴리안 여대가 아니라는 것을 알게 된 요시노는 충격을 받고 만다. 한편 주위에 눈치채지 못하게 나가려는 토코를 유미는 뒤쫓는데…
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