말살될 뻔한 케나를 내각 마술 정보관 야마토 모이치로 씨가 구해 냈다. 그러나 그것은 신을 지배하기 위해 『자동률』인 케나를 자기 것으로 만들기 위해서였다.마왕의 힘을 발휘해 학원으로 돌아온 아구두는 노조미 이치로와 대결하지만, 마나의 힘을 넘어선 노조미 이치로의 공격으로 깊은 상처를 입고 만다. 그때 마수를 거느린 후지코가 나타나 두 사람을 구출해 피터하우젠의 품으로 돌아간다. 한편 학원 밖에서는 데루야 에이코 휘하의 정부군이 집결해 마왕 토벌을 위한 파성망치 작전이 개시된다.마침내 마수를 이끄는 마왕과 인간의 대전쟁이 시작된 것이다.
