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어느 날 타카시는 빈 건물 안으로 떨어지는 UFO를 목격한다. 바로 UFO를 찾아 데려온 샤라쿠 일행은 앞으로 어떻게 할지 고민한다. 자꾸만 뜨거운 것에 접근하던 UFO는 수염 아저씨의 방을 달궈놓고 사라진다. 그 후 발생한 지진과 폭발 사고의 원인이 UFO라는 세눈박이의 말에 와토는 후지산으로 향하는 UFO를 막으러 간다.
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