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용왕의 딸 오토히메가 니아리와 즐거운 시간(?)을 보내는 사이, 일행은 그를 두고 용의 사제를 만난다. 사제는 태양의 여신인 나노의 심기가 불편해 폭풍우가 치고 있다고 전해온다. 얼마 시간이 남지 않은 고쿠도는 나노와 담판을 지으러 가는데...
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