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때는 나뭇잎 마을이 붕괴되었을 직후 무렵. 호시탐탐 마을을 노리는 다른 나라의 닌자들의 견제로, 나루토는 상급 닌자 하야마 군에 참가하여 북쪽 국경 순찰을 하게 된다. 그러나 군에는, 닌자에게는 보이지 않는 철냄비를 매고 있는 노인이 있다. 이름은 코스케. 만년 하급 닌자의 별명을 가진 코스케는 오십년을 하급 닌자로서 일하고 있었다. 야영을 계속 하면서 경계를 하는 나루토 일행들이지만, 습격을 가하는 적의 규격은, 예상을 훨씬 뛰어 넘었다.
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