시간을 거슬러 올라가, 나뭇잎마을의 장이 4대 호카게였던 시절. 4대 호카케 미나토와 그의 아내 쿠시나 사이에는 아이가 태어나려고 하고 있었다. 그러나 그 출산은 기쁨과 동시에 심각한 위험이 따른다. 출산이 임박해지던 날, 쿠시나는 3대 호카케인 히르젠 부인의 안내로 마을에서 조금 떨어진 장소로 이동한다. 그리고 엄중한 감시태세 속에서 남편인 미나토가 지켜보는 가운데 출산을 하게 되는데….. 같은 시각, 나뭇잎 마을에 불길한 그림자가 드리워진다