구미의 힘을 컨트롤 하기 위해 자신의 정신세계 안에서 싸우는 나루토. 그 싸움을 현실세계에서 바라보고 있는 킬러비와 야마토는, 나루토에게 나타난 변화에 당황함을 감추지 못한다. 증오의 귀신인 구미의 영향을 받아 눌러두었던 “어둠”이 나루토의 마음 속에서 다시 나타나기 시작한 것이다. 그 때, 정신세계에서는 킬러비들의 예상대로 나루토가 “어둠”에 지배당하기 시작하고 있었다. 필사적으로 저항하는 나루토지만, 미움과 절망의 감정은 점점 나루토를 집어 삼키고…
