츠나데는 나루토와 사쿠라에게 함께 카카시를 상대하라며 결과에 따라서 앞으로의 처우를 결정하겠노라 말한다. 나루토는 친구들이 모두 상급닌자 중급닌자가 되었고 가아라는 카제카게가 됐다는 말에 충격을 받지만 호카게가 되겠다며 결의를 다진다. 한편 모래마을 경비대장 유우라는 아카츠키의 움직임에 대해 보고하고 마을 경비를 강화시킨다. 카카시는 나루토와 사쿠라에게 처음 만났을 때와 마찬가지로 방울을 뺏으라고 요구한다. 모래마을에 나타난 아카츠키의 두 멤버 사소리와 데이다라, 하지만 유우라는 사소리의 명령에 따라 동료들을 살해하고 문을 열어준다.
