검은 고양이를 찾기 위해, 유즈키의 전처가 사는 저택에 잠입하는 쿠라자와. 거기서, 전처의 백골 사체를 발견한다. 쿠라사와 안에서 아리사를 의심하는 마음은 강해져, 자신의 뒤를 쫓고 노리는 계약자의 그림자를 눈치채지 못한다. 쿠라사와 앞에 모습을 드러낸 계약자. 사람으로부터 사람에게 빙의하는 능력에 의해, 쿠라사와는 몸을 빼앗겨 버린다. 고양이에게 신세를 진 계약자 마오와 함께 위기에 빠지지만, 거기에 헤이가 나타난다. 슬픈 계약자의 정체, 그리고 아리사가 품은 마음이란....
