어느 신흥 종교의 교주를 말살하도록 헤이에게 지령이 내려진다. 헤이를 안내하는 것은 계약자 시호코. 황은 그 임무에 평정을 잃는다. 시호코는 그가 예전에 사랑했던 여성, 그리고 미워해야 할 존재였다. 공안경부 였을 때, 시호코의 손에 동료 이소자키라는 남자의 목숨을 빼앗긴 것이다. 이소자키의 아내, 시즈카는 기억을 지워졌지만, 황은 기억을 그대로 유지한 채였다. 교단 본부에 잠입하는 헤이. 하지만, 시호코가 이브닝프림 로즈의 아마기리라고 하는 계약자에 의해서 잡혀 버린다.
