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추노꾼이 쫓는다는 얘기에 노비 출신인 혜원은 태하를 떠나려 한다. 대길은 예전 기록을 조사해 태하의 스승이 임영호임을 알고 충주로 향한다. 마침내 좌의정 이경식의 뜻에 따라 임영호를 죽이기로 결심한 황철웅도 충주로 향한다. 자객 윤지는 마침내 백호보다 먼저 혜원을 따라잡고 목에 칼을 들이댄다. 한편 철웅과 태하, 대길은 마침내 임영호의 집에서 한꺼번에 만나 칼을 뽑는데...
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