대규모 마술 '엔젤 폴(천사 타락)'을 멈추기 위해서는 술사를 쓰러뜨리던지 의식장을 부수는 두 가지 방법 중 하나밖에 없다. 몇 가지 의심되는 행동을 하는 미샤가 술사라고 예측한 토우마와모토하루는 그녀를 쫓아서 토우마의 부모님이 사는 집으로 향한다. 그녀보다 한 발 앞서 현지에 도착한 두 사람의 눈에 띈 것은 토우야가 찍혀 있는 사진이 끼워진 액자였다. 그 모습은 바닷가에서 봤던 것과 너무나도 똑같았는데... 마술의 영향을 받지 않는 건 술사뿐이란 사실을 아는 토우마는 당황스러운 마음에 다시 여관으로 돌아오고 바닷가에서 그의 아버지, 카미죠토우야와 이야기를 나눈다. 어째서 초자연 현상에 관여했느냐고 묻는 토우마에게토우야는 자신이 아들인 토우마의 불행한 인생을 바뀌기 위해서 했던 일들을 말하기 시작한다. 아들과 아버지가 대화를 나누는 곳에 갑자기 나타나 자신의 표적을 없애려고 하는 미샤. 그리고 그녀를 말리기 위해 그곳에 나타난 카오리는미샤의 정체에 대해 생각지도 못한 말을 입에 담는데...
