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나기사의 1학년 때 담임선생님이 후코의 언니라는 사실을 알게 된 두 사람. 하지만 후코의 이야기는 어딘가 이상했고, 나기사가 알고 있는 선생님의 여동생의 이야기와도 다르다. 이에 의문을 가지게 된 토모야는 나기사와 함께 후코의 언니인 코코의 집을 찾아가 보기로 한다.
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