지구에서 샐리 포가 윙 건담을 회수하고 있을 무렵, 달 표면 기지에서는 츠바로프 지휘하에 5명의 박사에 의해 새로운 MS의 개발이 진행되고 있었다. 그러나 개발자들은 건담 데스사이즈와 셴롱 건담의 개조 작업에 있었다. 콜로니는 성녀 레이디 언의 의도대로 콜로니의 무장 화가 강화되고 젊은이들은 속속 OZ에 참가 의도를 표시하는 쪽으로 흘러가고 있었다. 그 안에 침입한 듀오는 파일럿을 지원한 힐데 슈바이커라는 소녀와 만난다. 힐데는 무장화를 호소하는 OZ의 생각을 올바른 판단이라 생각하고 듀오에게도 지원자고 권유한다. 달 공장 파괴를 위해 OZ에 침입한 듀오는 힐데에게 발견되어 리오로 탈출을 시도한다. 하지만 추격해온 그녀의 미숙함을 보다 못해 포로가 되어 버린다. 듀오에게 싸우는 의미를 들은 힐데는 새로운 생각을 이끌어낸다. 달 기지 근처에서 힐데의 도움으로 탈출에 성공한 듀오는 개조 중인 건담 데스사이즈와 셴롱 건담을 발견하고선 OZ에 사로잡히는 것을 선택한다. 거기에 마찬가지로 호송되어 온 우페이, 히이로와 만나게 된다.
