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이찬은 세경이 제시한 불가능한 미션을 성공시키기 위해 기존의 배광고 밴드를 영입해, ‘첫사랑 기억 조작단’을 결성한다. 그러나 공석인 기타리스트에 윤동진을 섭외해 오라는 기존 밴드 멤버들. 고군분투 끝에 윤동진을 춘천에서 불러오는 데 성공하지만, 아뿔싸! 홍대 거리에서 만난 은결을 윤동진으로 착각하고 만다. 은결은 노숙자 틈에서 하룻밤을 보내게 되고, 이 세계에 오게 된 나름의 이유를 스스로 찾는다.
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