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안노 운을 만나기 위해 캐나다로 향하는 후코와 앤디는 안노 운이 자신들의 존재를 알고 있으며 유니온에 대해서도 파악하고 있음을 짐작한다. 약속 장소에 기척도 없이 나타난 안노 운은 후코와 앤디가 오텀과 싸우면서 본인들에 대해 알게 되고 더욱더 강해질 거라고 예언한다. 그런데 그 순간 누군가의 비명이 들린다. 소리가 나는 곳으로 달려간 후코와 앤디는 그곳에서 사람의 인생을 먹는 UMA, 오텀과 맞닥뜨린다.
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