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딜리는 조셉을 지키기 위해 야마지와 싸우기로 결심하지만, 야마지는 압도적인 힘으로 맞선다. 그 와중에 히간 앞에 뜻밖의 인물이 나타나 과거와 규율에 얽매인 닌자라는 존재의 깊고 슬픈 모순을 타파해 달라고 간절히 부탁한다. 한편, 당국에 연행된 마이크는 아우자와 정부의 유착관계를 소재로 삼아 상사와 협상을 이어간다. 궁지에 몰린 조셉도 정부를 협박하기 시작한다. 그리고 아우자를 손에 넣은 야마지 역시 새로운 닌자의 길을 모색하는데...
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