유장이 익주를 떠나 유비를 마중하러 나왔다는 소식을 접한 법정은 이를 유비에게 고하고 이를 틈타 유장을 인질로 삼아 서천을 공격하자고 종용하나 인의를 중시하는 유비는 이를 거절한다. 방통은 법정에 말에 따라 위연을 시켜 연회석상에서 유장을 해하려하지만 이를 눈치 챈 유비는 이들을 물리치고 유장의 뜻에 따라 장로에 대항해 싸울 것을 다짐한다. 한편,동오의 손권은 유비가 형주를 떠나있는 틈에 형주를 치자는 정보를 비롯한 신하들의 주장을 듣고 이를 병중에 있는 노숙에게 자문을 구하고 여몽을 부도독으로 삼아 전쟁 에 대비한다.
