유비는 맞선을 보러 나가고 조운은 그 자리에 매복이 있다는 걸 알고 손권에게 따져 묻는다. 유비는 오국태와 손권에게 자신의 사정 이야기를 하며 그래도 자기를 믿지 못하겠다면 죽이라고 말한다. 여몽이 검으로 내리치려는 순간, 손권의 여동생 손상향이 피리를 불어 유비와 혼인하겠다는 뜻을 밝힌다. 신혼 첫날밤, 손권의 여동생은 유비와 검 대결을 펼치고 유비는 그녀가 자신을 마음에 들어 하지 않는다는 걸 알고 기다리겠다고 말한다. 이에 그녀는 진심으로 유비를 받아들인다. 주유는 유비가 형주로 돌아가지 못하게 오국태를 이용해 붙잡아두고 유비가 쾌락에 빠져들게끔 유도하려 한다.
