영웅들이 죽은 영웅에게 마지막 조의를 표하며 더욱 절실히 답을 찾게 된다. 클레어(헤이든 파네티어)는 카니발 세계에 들어가게 되면서 새뮤얼(로버트 네퍼)의 동기를 점점 의심하게 된다. 히로(마시 오카)는 능력자를 구하기 위한 임무를 수행하지만, 안도(제임스 카이슨 리)에게 자신의 의도를 전하는 데 어려움을 겪는다. 새뮤얼은 자신의 원대한 계획을 완성시킬 능력을 지닌 에마(디엔 브레이 특별 출연)를 노린다. 크리스틴 로즈 역시 출연한다. 토드 스태시윅, 나카무라 사에미, 사샤 피에터즈도 특별 출연한다.
