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정전 사태가 있고 3년이 지났다. 그동안 아무도 몰랐던 서니라는 새 아이가 미드위치에 나타나고 아이들이 변한다. 수재나는 실험을 통해 아이들이 하이브 마인드처럼 서로의 생각을 공유할 수 있다는 걸 알았다. 서니의 엄마 암리타는 서니와 함께 미드위치를 떠나려고 시도하다가 행방이 묘연해진다.
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