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어머니의 원수 중 한 명인 다리우스를 해치운 올리버. 남은 복수 대상들은 킴벌리 마법학교의 학교장인 에스메랄다를 비롯한 6명의 교사진이었다. 그들은 갑자기 모습을 감춘 다리우스의 행방에 대해 이야기를 나누었지만, 에스메랄다는 범인이 누구든 간에 자신을 적으로 돌린 걸 후회하게 될 뿐이라고 냉정하게 말했다. 한편 피트의 상태가 아침부터 이상했고, 알고 보니 그의 몸에는 어떤 변화가 일어난 상태였는데.
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