제논과 싸우는 시드. 시드의 압도적인 실력에 제논은 교단에서 내린 약물을 삼키고 변신한다. 하지만 시드의 실력은 그 이상을 뛰어넘는다. 전생에서부터 핵을 뛰어넘고자 했던 시드는 아토믹을 시전하고 제논을 처리한다. 한편 괴물로 변한 밀리아와 싸우는 아이리스는 바로 재생해 버리는 밀리아와 고전을 펼치는데, 마침 나타난 알파가 밀리아를 해방시켜준다. 아직 배후가 다 밝혀지지 않았지만 알렉시아 납치 사건은 일단락됐고, 알렉시아도 자신의 검술을 사랑하기로 한다.