소피아 일행과의 격전을 극복하고, 학원 중립 도시인 롯츠갈드를 향해 여행을 하는 미스미 마코토와 시키. 가던 중 휴먼이 살고 있는 오비트시에 들르게 된 두 사람은, 일시적으로 따로 행동하게 되었다. 그러다가 마코토는 휴먼 소녀인 라나와 수인 소년인 에트와 만나게 되었다. 그들은 '황성의 달'이라는 도적단으로부터 고향인 타파 마을을 지켜달라고 도시의 모험가들에게 부탁을 했지만, 누구도 그들을 상대해 주지 않았다. 그런 두 사람이 마음에 걸렸던 마코토는 그들과 함께 타파 마을로 향했는데.