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제로는 토와를 조종해서 미륵이 걸어둔 세츠나의 봉인을 풀어 버린다. 세츠나는 끓어오르는 요괴의 피를 이기지 못해 폭주하고, 토와는 세츠나의 요력을 흡수하려 하지만 잘되지 않는다. 모로하는 베니야샤가 되어 막으려 하지만 요괴로 변한 세츠나가 너무 강해서 고전하는데…
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