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타치바나에게서 도망치려는 나나. 하지만 모구오로 변신한 타치바나에게 불꽃 공격을 받는다. 부상을 입고 쓰러진 나나는 진짜 미치루가 있는 곳에서 눈을 뜬다. 미치루의 간호로 회복하는 나나였지만 그 머릿속에서는 끔찍한 기억이 되살아난다. 나나는 어렸을 적에 '인류의 적'에게 부모님을 잃었다. 나나의 과거가 지금 밝혀진다.
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