Negli anni '60, Anna arriva a San Francisco. Comincia a lavorare in una libreria e incontra Ysela, un'altra transgender. Anna ha un appuntamento con un agente di polizia di nome Tommy, che le piace ma inizialmente si ritrae quando scopre di essere transgender. Presto si presenta alla sua porta, scusandosi e volendo perseguire una relazione, e alla fine la sposa. Tommy avverte Anna che deve prendere le distanze dai suoi amici per farlo funzionare, e si trasferiscono insieme. Anna scopre 28 Barbary Lane e mente a Ysela sulla professione di Tommy. Ysela si confronta con Anna quando viene a sapere che Tommy fa parte delle forze di polizia, che sta abusando e uccidendo sistematicamente le sue amiche transessuali.
