Dopo aver tentato di entrare illegalmente a Ul Qoma, il signor Geary viene preso e espulso da Beszel. Borlú è alla ricerca del contatto di Geary, ma è fuori dalla sua giurisdizione. Il maggiore Syedr guida i Veri Cittadini, il gruppo nazionalista di estrema destra di Besźel. Borlú pensa che sia coinvolto nella morte di Mahalia, che nasconda qualcosa e sappia più di quanto lascia intendere.
