All'Agenzia-D arriva un'urgente richiesta di incontro proveniente da un collaboratore, Morozoff, che sostiene di avere importanti informazioni riservate da condividere. Un agente dell'Agenzia-D, Seto Reiji, organizza un incontro con Morozoff, che avverrà sul treno espresso speciale "Asia", delle Ferrovie della Manciuria Meridionale.
