Will, Amberle e Eritreia arrivano alle vecchie rovine di San Francisco ed Eritreia scopre che il tatuaggio sulla sua schiena è una mappa magica che guiderà il gruppo a destinazione. Ander manda il Comandante Tilton a stringere un'alleanza con i Gnomi per combattere contro i demoni. Allanon cerca di istruire Bandon nell'uso dei suoi poteri. L'ultima foglia cade dall'albero sacro e gli elfi e gli gnomi si preparano alla guerra.
