John e Helen ospitano Himmler e sua moglie a cena assieme a una nuova pericolosa minaccia berlinese, l'Obergruppenführer Goertzmann. Juliana torna nel mondo dell'Alto Castello, arrivando tra le rovine del cosiddetto "Distretto contaminato". Kido è costretto dal suo generale a ribellarsi alla Principessa Ereditaria. Hawthorne Abendsen, prigioniero, racconta nuove storie dall'Alto Castello.
