Mentre lotta per adattarsi al nuovo strano mondo della New York nazista, Juliana cerca l'unica persona di cui crede di potersi fidare: Joe Blake. Pieno di rabbia e di spirito di ribellione dopo la partenza di Juliana, Frank si avvicina al movimento della Resistenza e al suo capo carismatico. Joe si confronta con la propria identità, quando finalmente incontra suo padre.
