I detective Terry English e Hildy Mulligan indagano sulla morte di un drogato ucciso nel distretto di Tonderloin. Nel corso delle indagini rimangono sbalorditi nello scoprire che il caso potrebbe essere legato al giovane miliardario della città di San Francisco: il genio dell'elettronica Erich Blunt. La capacità di concentrarsi di Terry viene messa a dura prova perché sua moglie ha una malattia incurabile ovvero un cancro al pancreas al quarto stadio. A complicare ancora di più la situazione durante l'indagine arriva un nuovo omicidio, quello della giovane e affascinante assistente di volo di Blunt, che viene ritrovato quando sembrava di essere arrivati ad un punto di svolta.