Il TARDIS finisce a bordo di una nave pirata del diciassettesimo secolo la cui ciurma viene attaccata da una sirena che contrassegna le mani di chi è stato ferito con una macchia nera. Vittime della bonaccia, i pirati hanno numerose spiegazioni superstiziose per la sua apparizione, ma il Dottore ha altre idee, anche se le sue teorie vengono confutate e ogni suo piano di fuga contrastato. Deve cercare, allora, di vincere la paura dei pirati e la fiducia dell’implacabile Capitano Avery e scoprire la verità che si cela dietro i riflessi degli specchi, dell'acqua ferma e delle superfici lucide, scoprendo che la sirena non è altro che un programma di emergenza medica di un'astronave senza vita, precipitata sulla nave pirata e nascosta da un filtro di percezione.
