Luogo: Deffry Vale High, Londra, Inghilterra, Terra Data: 2007 Nemico: I Krillitane La Deffry Vale School sembra una scuola come tante, ma in realtà nasconde un oscuro segreto. Sarah-Jane Smith, una ex compagna di viaggio del Dottore cerca di scoprire cosa sta succedendo insieme al suo fido cane robot K-9. Mentre sta indagando s'imbatte nel Dottore, che l'ha abbandonata anni prima senza dirle addio. Rose è immediatamente gelosa di Sarah-Jane, almeno fino a quando non la conosce meglio e capisce di avere con lei molte cose in comune.