La Legion dopo aver preso la lancetta lascia il luogo. Natsu e tutti gli altri tornano alla gilda per cercare di capire perché la Legion è interessata alla lancetta e perché ha intenzione di fare una crociata. Makarov decide che devono sapere di più sugli obiettivi della Legion così invia tutti alla ricerca di indizi. Intanto, Lahar si reca ad un'altra chiesa e scopre chi è il responsabile che ha distrutto tutte le chiese nei giorni precedenti, ovvero, una strana creatura di nome Jackpot. Natsu, Gray, Lucy, Wendy, Elsa, Michelle, Happy e Charle si recano alla vecchia abitazione di Lucy per trovare indizi e trovano un libro misterioso con un titolo strano, essi capiscono che si tratta di un anagramma. Essi cercano di risolverlo e scoprono che l'anagramma si riferisce a due libri che si collegano ad un orologio e ad una chiave del cielo stellato. Ad un tratto vengono attaccati da altri due membri della Legion: Samuel, un Exceed e capo del gruppo; e da Dan Straight, un cavaliere. Essi cominciano a combattere ma Dan si rivela molto abile e inoltre il suo scudo devia qualunque attacco e la sua arma regredisce o ingigantisce qualunque cosa. Dan regredisce Natsu Samuel decifra il libro è poi velocemente lasciano il luogo.
