I concorrenti con i loro partner si dirigono sull'Isola Tenrou. Giunti in prossimità dell'isola, Makarov spiega le regole dell'esame: ogni coppia deve scegliere un percorso, in tre percorsi si trovano Mirajane, Elsa e Gildarts i quali devono sconfiggerli; in due percorsi due coppie devono affrontarsi e infine c'è il percorso tranquillo. Fried con le sue rune blocca i partecipanti per cinque minuti sulla nave e si dirige insieme a Bixlow sull'isola. Levy riesce a uscire dalle rune e giunge sull'isola con Gajil e lo stesso per Elfman ed Evergreen. I restanti devono attendere cinque minuti. Finiti i minuti, tutti si recano sull'isola. Lucy e Cana prendono il percorso dello scontro e devono combattere contro Fried e Bixlow. Lucy e Cana vincono e passano ma in realtà Fried ha voluto lasciarle vincere perché è in debito con loro. Natsu e Happy nel loro percorso s'imbattono in Gildarts e il Dragon Slayer è pronto per lo scontro.
