Gray inizia a raccontare di come abbia conosciuto Ur e Lyon dieci anni prima, quando il demone Deliora ha distrutto la sua città e ucciso la sua famiglia. In cerca di vendetta contro il demone, Gray chiede a Ur di insegnargli a usare la magia per sconfiggerlo. Tuttavia, quando Deliora riappare, ur decide di utilizzare contro di lui l'Iced Shell, un incantesimo che trasforma il suo corpo in ghiaccio per congelare Deliora. Anche se Ur è ancora viva in questa forma, chiede a Gray di raccontare a Lyon che è morta nella speranza che non passi il resto della sua vita a cercare un modo per farla tornare normale, cosa che scatena in Lyon un profondo rancore verso Gray. Finito il flashback di Gray, quest'ultimo irrompe nel palazzo e riesce a rompere, senza difficoltà, il ghiaccio di Lyon che bloccava le entrate e le uscite dal palazzo. Alla fine, Gray si prepara a utilizzare l'Iced Shell dicendo che si assume la responsabilità per aver ucciso Ur, solo che Lyon, già da tempo, aveva capito che Ur non è morta, ma bensì viva sotto forma di ghiaccio (quello che rinchiude Deliora) e lo ha scoperto leggendo il libro della biblioteca di Ur dopo la sua morte. Infine Gray dice a Natsu di dire a tutti, da parte sua, che li ringrazia per tutto ciò che hanno fatto per lui.
