Il signor Burns teme che i suoi operai parlino male di lui e decide di infiltrarsi tra loro travestendosi da Fred, un addetto alla manutenzione. Si stabilisce una profonda amicizia tra Homer, Lenny, Carl e Fred. Burns, pur di rendere i suoi amici felici, distribuisce regali a destra e a manca portando la Centrale sull’orlo della bancarotta. Smithers rivela il travestimento ad Homer e lo obbliga a troncare l’amicizia se lui e gli altri vogliono avere ancora un lavoro.
