L'episodio si allaccia al precedente: Shiori attacca Kakeru, con lo scopo di mettere alla prova le abilità del ragazzo. Shiori gli dice che essendo stato lui svegliare i demoni, è suo dovere sconfiggerli definitivamente. Yukiko e Takahisa, nel frattempo, trovano il corpo senza vita di Saiko, uccisa da Superbia, che appare di fronte ai ragazzi. Takahisa perde il controllo e inizia a lottare nel mondo normale, contro Superbia, mettendo a ferro e fuoco la città. In realtà la Superbia che sta combattendo Takahisa, è solo una copia illusoria, ma il ragazzo non è più in grado di fermarsi e chiede aiuto a Yukiko. Nel momento in cui lo scudo della Tenuta viene distrutto, appare la vera Superbia che crea copie di tutti i Cavalieri Neri morti. Questi combattono contro Kakeru, mentre Superbia, che si rivela essere Misao, combatte contro Kusakabe, che verrà sconfitta. Infatti due delle sue spade verranno distrutte, ma verrà salvata appena in tempo da Kakeru, che nel frattempo aveva eliminato le copie dei Cavalieri Neri. Superbia decide allora di ritirarsi. Alla fine dell'episodio Shiori rivela a Kakeru, Yuka, Takahisa e Kukuri, che il Sacro Ufficio dell'Indice dei Libri Proibiti è una gilda incaricata a fermare ogni magia che può indurre al caos, e che lei stessa è una maga. Non solo, si scopre addirittura che persino i Cavalieri Neri fanno parte di quella gilda.
