Maka, dopo lo scontro con la spada demoniaca, è rimasta traumatizzata e non ha il coraggio di vedere la cicatrice di Soul. La ragazza si prefigge di diventare più forte e, da una discussione con il padre Spirit, scopre dell'infezione che ha colpito la sua arma. Nel frattempo Black Star viene mandato da Sid a sistemare la biblioteca, ma non ne ha nessuna voglia. In quel momento giunge Kid in cerca di un libro sulla leggendaria sacra spada Excalibur. Anche Black Star se ne interessa e i due maestri d'armi intraprendono un viaggio alla ricerca della leggendaria spada, la più potente arma esistente. Giunti a destinazione, i due trovano l'arma leggendaria, ma non si rivelerà affatto quello che speravano. Infatti, come rivela anche Stein, chiunque è in grado di impugnarla, ma non esiste nessuna anima in grado di sopportare la sua personalità.
