Ryo è nello spazio all'interno della Bomba del Male in procinto di esplodere, ma con uno sforzo estremo compie un ultimo tentativo per salvarsi. Kimo si risveglia e salva lui e Ryo da morte sicura, ritornando sulla Terra grazie al potere della sua armatura; subito dopo però i due vengono attaccati da Demon, in preda al delirio di vendetta. Quando però sta per eliminare Ryo, Demon esita a dare il colpo di grazia all'avversario e Kimo ne approfitta per colpirlo con la sua freccia, rivelando la sua vera natura: Demon è un essere umano, e non una creatura del male come tutti pensavano; il suo cuore adesso si sta irrimediabilmente allontanando dal male, ed Arago lo richiama a palazzo, preoccupato degli ultimi accadimenti...
