L'episodio inizia con il padre di Lydia che interagisce con quello di Brownie. Poco dopo passa a Edgar, Ermine e Lydia. Ermine li conduce verso l'uscita ma lungo la strada si fermano quando trovano Paul nella stanza della Banshee. Edgar poi porta con sé Ermine e chiude Paul e Lydia nella stanza. Tuttavia, Ermine conduce Edgar solo da Ulisse il cui sangue nobile viene utilizzato per accendere i capelli d'ambra sul dipinto che ripristina la memoria della Banshee. Le fate oscure vengono convocate da Ulisse, ma Raven arriva per difendere Edgar appena in tempo. Segue una battaglia tra Raven e "Jimmy". Mentre Raven è distratto, Ulisse tenta di ottenere un vantaggio e attaccare, ma poi Kelpie sembra proteggerli. La Banshee viene quindi attaccata dai segugi. Lydia scopre che una delle lune è il collegamento che crea una notte senza fine e le spara per distruggerla.
