Trixie fa ritorno a Ponyville con un potente talismano, per vendicarsi dell'umiliazione subita a causa di Twilight in occasione della sua prima apparizione in città. Dopo aver sconfitto Twilight in una dimostrazione di poteri magici, l'unicorno azzurra assume il controllo della città e ne bandisce la rivale. Dopo essersi allenata presso Zecora, Twilight viene raggiunta da Fluttershy da cui apprende l'identità dell'amuleto di Trixie. Sfidata Trixie a un secondo confronto, Twilight le mostra un amuleto che dichiara essere ancora più potente di quello dell'Alicorno, e sfoggia doti magiche superiori, finché questa le sottrae l'artefatto; dopo essersi tolta l'Amuleto dell'Alicorno per indossare l'altro, tuttavia, Trixie scopre che esso è privo di poteri, e che Twilight non ha fatto altro che adoperare alcuni stratagemmi per simulare le proprie magie.