Budapest, 1897. Un grande illusionista, Brodsky, esegue un trucco molto interessante per attirare l'attenzione della famiglia reale d'Ungheria: va in trance facendo credere di essere posseduto dalla defunta madre della regina, Ludovica di Baviera. Ma durante il numero lo scettro reale scompare. Per fortuna a Sydney non manca l'amico Rex, che di professione fa il mago, e, introducendosi nel suo spettacolo, insieme a Nigel scoprirà a sue spese dov'è lo scettro reale e che l'ha avuto in possesso "l'erotica Erica", una maga pronipote di Brodsky.