Mentre Mozenrath sta morendo per gli effetti collaterali del suo guanto magico, quest'ultimo ha in mente di scambiare il suo corpo con quello di Aladdin per prolungare la sua vita, e lo cattura. Tuttavia, a causa delle interferenze degli amici di Aladdin, la sua mente e quella di Mozenrath condividono lo stesso corpo. Mentre il gruppo si dirige a cercare l'Elisir della vita per invertire l'incantesimo, Mozenrath decide di prendere l'Elisir per tenersi il corpo di Aladdin, e spetta allo spirito di quest'ultimo evitare che ciò accada.
